Cuộc đảo chính tháng 12 năm 1964 diễn ra trước bình minh vào ngày 19 tháng 12 năm 1964, khi chính quyền quân sự Việt Nam Cộng hòa dưới sự chỉ huy của Nguyễn Khánh giải tán Thượng Hội đồng Quốc gia và bắt giữ các thành viên. Thượng Hội đồng Quốc gia là một cơ quan cố vấn dân sự theo kiểu lập pháp không được tuyển chọn mà họ đã tạo ra theo yêu cầu của nhà tài trợ chính của Hoa Kỳ-Nam Việt Nam - để đưa ra một quy tắc dân sự. Sự tan rã làm kinh hoàng Mỹ, đặc biệt là đại sứ Maxwell D. Taylor, người tham gia tranh cãi giận dữ với nhiều tướng khác nhau trong đó có Khánh và đe doạ cắt giảm viện trợ. Họ không thể làm bất cứ điều gì với fait accompli, bởi vì họ rất muốn giành chiến thắng trong chiến tranh Việt Nam và cần phải hỗ trợ cho Quân đội Nam Việt Nam. Thay vào đó, các cuộc tấn công bằng lời nói của Taylor đã làm mất tác dụng khi họ kích thích các sĩ quan Việt Nam ủng hộ Khánh. Vào thời điểm đó, quyền lãnh đạo của tướng Khánh bị đe dọa bởi các tướng của ông, cũng như của Taylor, người đã bỏ rơi ra với ông và đang tìm kiếm việc loại bỏ ông.Nền tảng của việc loại bỏ Thượng hội đồng là một cuộc đấu tranh quyền lực trong chính quyền quân sự. Khánh, người đã được cứu thoát khỏi một cuộc đảo chính trước đó vào tháng 9 năm 1964 do sự can thiệp của một số tướng trẻ tuổi được gọi là Thiếu Niên trẻ, đã mắc nợ họ và cần phải thỏa mãn mong muốn nắm giữ quyền lực của họ. Thiếu niên trẻ không thích một nhóm các sĩ quan già hơn, những người đã từng giữ các vị trí lãnh đạo cao nhưng hiện nay đang ở trong các vị trí bất lực và muốn lề đường họ hoàn toàn. Do đó, họ đã quyết định giấu các động cơ chính trị bằng cách đưa ra chính sách bắt buộc nghỉ hưu cho tất cả các viên chức chung với hơn 25 năm phục vụ. Người đứng đầu nhà nước Phan Khắc Sửu, một người cao tuổi được quân đội bổ nhiệm để cai trị dân sự, đã không muốn ký nghị định mà không có sự đồng ý của Thượng Hội đồng, phần lớn là những người đàn ông. Thượng hội đồng khuyến cáo chống lại chính sách mới, và các sĩ quan trẻ tuổi, do chỉ huy quân đoàn Tư lệnh Nguyễn Chánh Thi và Tướng Nguyễn Cao Kỳ, đã giải tán cơ thể và bắt giữ một số thành viên cùng với các chính trị gia khác.Kết quả của sự kiện này, Taylor triệu tập Khánh đến văn phòng của mình. Khánh gửi Thiệu, Kỳ, chỉ huy Đô đốc Hải quân Cộng hòa Việt Nam Chung Tấn Cang và Tư lệnh Tư lệnh Quân đoàn IV Nguyễn Văn Thiệu, và sau khi bắt đầu bằng "Tất cả các ông có hiểu tiếng Anh không?",[1][2][3] Taylor khinh miệt họ và đe dọa cắt giảm viện trợ. Trong khi tức giận theo cách của Taylor, các cảnh sát đã tự bảo vệ mình trong một cách hạn chế. Ngày hôm sau, Khánh gặp Taylor và nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa ra những cáo buộc xiên rằng Hoa Kỳ muốn có một đồng minh rối; ông cũng chỉ trích Taylor về cách thức của ông ngày hôm trước. Khi Taylor nói với Khánh rằng anh đã mất niềm tin vào sự lãnh đạo của mình, Taylor đã bị đe doạ trục xuất, và anh ta đáp lại với những mối đe doạ về tổng số cắt giảm trợ cấp. Tuy nhiên, sau đó Khánh cho biết ông sẽ rời Việt Nam cùng với một số tướng khác ông đặt tên, và trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại, Taylor đã nhờ Taylor giúp đỡ về việc đi du lịch. Sau đó, ông yêu cầu Taylor lặp lại tên của những người lưu vong để xác nhận, và Taylor tuân theo, không biết Khánh đang ghi hình cuộc đối thoại. Sau đó, Khánh trình bày băng cho các đồng nghiệp của mình trong bối cảnh, khiến họ nghĩ rằng Taylor muốn họ trục xuất khỏi đất nước của họ để nâng cao uy tín của mình.Trong vài ngày tiếp theo, Khánh bắt đầu một cuộc tấn công bằng phương tiện truyền thông, nhiều lần chỉ trích chính sách của Hoa Kỳ và lên án những gì mà ông coi như là một ảnh hưởng và xâm phạm bất hợp pháp đối với chủ quyền của Việt Nam, lên án Taylor và tuyên bố độc lập của quốc gia này trước "thao túng nước ngoài".[4][5] Khánh và các chàng thiếu niên Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu chuẩn bị trục xuất Taylor trước khi đổi ý; tuy nhiên, các chiến thuật gây hiểu nhầm của Khánh đã tập hợp các thiếu niên trẻ tuổi Thổ Nhĩ Kỳ quanh sự lãnh đạo mỏng manh của ông ta ít nhất là trong tương lai ngắn hạn. Người Mỹ đã buộc phải từ bỏ sự khăng khăng rằng HNC sẽ được phục hồi và không thực hiện được những lời đe doạ của Taylor về việc cắt giảm viện trợ, bất chấp sự chống đối của Sài Gòn.